36氪独家| 亚赋资本完成对渣打银行私募股权业务管理层收购


文 高诗朦

亚赋资本(Affirma Capital)宣布完成对渣打银行全球私募股权业的管理层收购,作为一家专注于新兴市场的私募股权投资机构,亚赋资本开启独立基金管理新篇章。

这次亚赋资本对渣打银行全球私募股权业的管理层收购历时3年,由52位专业投资人士组成的团队完成了其间一系列复杂的交易安排,最终完成从渣打银行的业务分拆,涉及涵盖六大国家及地区(中国、印度、东南亚、韩国、非洲和中东)的超过50家被投企业。瑞信银行(Credit Suisse)作为此次交易顾问。

同时,亚赋资本还收购了渣打银行大部分股权投资组合,总部位于新加坡,受新加坡金融管理局监管,同时在上海、约翰内斯堡、迪拜、孟买和首尔设有分支机构。

“作为一家国际化跨区域的私募股权投资基金,亚赋资本所具备的优势是多元化,我们有包括六大国家及地区的负责人共同组成的7位全球合伙人”,亚赋资本创始合伙人及大中华区总裁曾祥云在接受36氪采访时表示。在不同的地区市场中,亚赋资本的投资策略有所不同。“我们在韩国会更多做控股型投资,因为韩国的并购市场环境相对成熟。在非洲和印度市场,成长型少数股权投资项目相对多一些。在中国市场,控股型投资和成长型股权投资我们都在积极布局。”曾祥云介绍。

亚赋资本的投资团队成员大部分来自于原渣打银行全球私募股权团队。渣打银行全球私募股权业务有17年持续投资历史,并聚焦在新兴市场,在亚洲、非洲和中东地区对90多家企业累计投资超过55亿美元,并为投资人实现超过50亿美元的现金收益。在中国,其成功投资中国信达资产管理、新华人寿、中粮国际、中通快递、思妍丽、满记甜品、点融网、伊顿幼儿园等大批优秀企业,交易类型涵盖成长型少数股权投资和控股型杠杆收购。

当前亚赋资本的资产管理为36亿美元,其中原渣打银行私募股权业务的资产占近20亿美元,其余为新募基金。“新募基金的部分我们大概花了半年时间完成,我们的投资人包括全球领先的机构投资人、主权财富基金、金融机构、家族财富管理办公室等。”

在曾祥云看来,亚赋资本独立后,跟所有从集团剥离出的基金相似,建立新的品牌认知对团队来说都是一个挑战。但已经配合十几年的团队默契让他信心倍增,“快速募集到新资金也说明我们的投资人对亚赋资本的团队配合充满信任。亚赋中国也将继续秉承我们在消费、金融、健康等核心关注领域的投资策略,借助亚赋资本全球化平台资源为优质和高潜力企业赋能,助力长远发展,并与我们的合作伙伴实现共赢。”曾祥云告诉36氪。

对于此次管理层收购,亚赋资本创始合伙人及首席执行官金世南(Nainesh Jaisingh)表示:“亚赋资本对于渣打银行股权投资业务的成功分拆,是迄今为止最大规模的新兴市场股权投资业务的管理层收购,具有里程碑意义。我们的团队通过为投资人(包括渣打银行和外部机构投资人)实现创纪录的投资回报,证明我们完全有能力成为独立运营的投资机构。我们将通过被验证成功的投资策略,继续支持我们覆盖区域内龙头企业的发展壮大。”

早在2016年即有消息透露渣打银行为简化该行的结构和降低承担的风险,考虑剥离私募股权业务。曾祥云在接受36氪采访证实约3年前渣打银行的直投团队有意将私募股权业务独立出来,经过3年的交易安排,在全球另类资产管理机构ICG的帮助下,私募股权投资业务得以完成这次管理层收购,ICG是新成立的亚赋资本的重要投资人之一。

ICG策略股权基金董事总经理Ricardo Lombardi对本次交易评价:“这是ICG策略股权基金在亚洲市场的首笔交易,也标志着私募股权业务领域复杂类型的二级市场投资机会正走向规模化和全球化。我们很自豪和荣幸能支持Nainesh带领的亚赋资本合伙人团队完成此次管理层收购,也祝愿他们作为独立的基金管理机构在未来实现更大的成功。”

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